70亿+!券商资管也有爆款产品来了

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来源:券商中国

近期,FOF赛道大有趋热之势。

券商中国记者从国君资管获悉,国君资管本周发行的业内第一只FOF参公大集合——国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划,截至周五募集资金超过70亿元,创造了公募FOF基金首发规模之最。

此外,东证资管也正在发力FOF领域,由基金组合投资部总经理邓炯鹏亲自带队。

中信证券原高管徐刚于2020年底创办北京明晟东诚投资管理中心(有限合伙),聚焦于FOF投资的私募管理机构。日前,徐刚在接受券商中国记者专访时表示,2021年是FOF基金启动的元年。

国君资管君得益募资超70亿元

据Wind数据,此前公募FOF基金全市场发行规模最大的是兴全安泰稳健养老一年持有,首发规模为56.58亿元。国君资管此次发行的券业首只FOF参公大集合的募资规模刷新了公募FOF基金首发规模纪录。

国君资管表示,在国泰君安董事长贺青“三年三步走”的战略规划引导下,集团正全面推进财富管理转型。此次君得益70亿的发行规模中,国泰君安集团渠道的总销量超过46亿,打响了国泰君安证券财富管理转型的新年第一枪。

针对目前火热的资本市场,该产品投资经理李少君、高琛在1月15日发表的“致国君资管君得益持有人的一封信”中再度解释了其挑选基金的三重Alpha理念。

“第一重Alpha,在战略配置的基础上,我们将用配置与资产比较体系,做好大类资产的战术倾斜,优化资产配置相对收益;第二重Alpha,在战略配置的基础上,我们将用行业与风格比较模型,做好行业与风格的战术倾斜,优化赛道相对收益;第三重Alpha,在战略配置的基础上,我们将用独创的管理人与基金选择、配置体系,挑选能力出众的管理人及产品,优化子基金选择相对收益。”

FOF成热门赛道?

我国的FOF业务起步较晚,2017年,首批公募FOF产品获批发行。至今仅有三年的时间,投资者对FOF这样的新兴产品还比较陌生,FOF产品的整体规模较小。

不过,在近期FOF赛道大有趋热之势。除了国君资管外,东证资管也正在发力FOF领域,由基金组合投资部总经理邓炯鹏亲自带队。此外,徐刚于2020年底创办北京明晟东诚投资管理中心(有限合伙),聚焦于FOF投资的私募管理机构。

徐刚说,“放眼看,未来15~20年都是中国经济结构调整的大趋势。但事物在发展过程中,尤其是资本市场的发展过程中,都有均值回归的规律,即波浪形前进。经过了连续两年的上涨,很多公司确实隐含了估值泡沫的成分,今年可能是一个高位震荡的市场。就投资而言,肯定不是随便简单买入持有就行,要有阶段性的操作,但是有些行业的公司跌下来还能再回去,有些跌了就不一定能回去了,比如说具备强周期性特征的大宗商品,就很难出现长期持续性的牛市。”

他认为,今年是一个投资者调整仓位布局比较难的一年,直接买底层资产性价比不高,所以更需要去选择那些优秀的管理人和差异化策略品种来实现间接投资,收益相对更有保证。因此,今年是FOF基金启动的元年。

国君资管投资研究院院长、组合投资部总经理李少君认为,FOF未来的空间不是1000亿,而是万亿级的市场。美国共同基金总规模26万亿美元,FOF有1.92万亿美元,占比约7.38%;如果按照美股的比例来估算国内未来的市场,即便对应目前国内开放式基金规模18万亿人民币,FOF的规模体量也大致在1.3万亿人民币左右。

从FOF收益率来看,有数据可查的284只券商FOF型产品中,2020年的平均收益率为18%,在券商各大类集合理财产品中收益率位列第一。在这284只券商FOF型产品中,年内收益率在30%以上的FOF型产品共有93只,收益率在40%以上的产品共有37只。

未来,国内FOF的发展能否像美国,逐步成为一支不可忽视的市场力量,值得期待。

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